証券研究Lab

楽天・全米株式インデックスファンド（楽天・バンガード・ファンド、全米株式）
運用会社：楽天投信投資顧問

「バンガード・トータル・ストック・マーケットETF」を主要投資対象とする投資信託です。ETFとは、証券市場に上場して株式のように売買取引できる投資信託のことをいい、このETFは米国市場のNYSE Arca（エヌワイエスイー アーカー）に上場しています。

ETFは、運用を指数に連動させているものが多く、このETFの場合「CRSP USトータル・マーケット・インデックス」に連動させ、米国株式市場の大型株から小型株まで網羅し、投資可能銘柄のほぼ100％となる約4,000銘柄で構成された時価総額加重平均型の株価指数のため、アメリカの株に投資したいなら全て網羅できる投資信託です。楽天・全米株式インデックスファンドは、このETFを円換算しているのでETFの変動に加えて為替でも価格が変動します。

日本株式はバブル経済の1989年12月過去最高値38,915.87円以来、過去の高値を超えたことはありません。

一方、米国市場はリーマンショック時には一時下がったものの成長し続けており、最近でも米国株式の代表的指標のNYダウは2018年10月3日に26,951.81ドルの過去最高高値を更新し、直近でも26,218.13ドル（2019年4月3日終値）と過去最高値近くとなっており、日本株式市場と比較すると投資する魅力が大きい市場となっています。

eMAXIS Slim バランス（8資産均等型）
運用会社：三菱UFJ国際投信

eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）

ひふみプラス
運用会社：レオス・キャピタルワークス

フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド
運用会社：フィデリティ投信

主に国内市場に上場する不動産投資信託証券「Jリート」に投資しています。国内のオフィスビルや商業施設などの賃料収入や売却益を収益源として毎月分配金を受け取ることができます。
分配金の額は保証されているものではないため引き下げになることもありますが、毎月120円の分配金を出しているので、現在（2019年4月4日）の基準価額9,838円で計算すると年利回り14.63%の運用をすることができます。

ベトナム成長株インカムファンド
運用会社：キャピタルアセットマネジメント

東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン
運用会社：東京海上アセットマネジメント

日本株式のうち取締役・執行役員等の経営者が主要株主になっている企業に投資する投資信託です。長期的な株主利益の追求や迅速な意思決定、経営理念・哲学の貫徹という特徴をもち、他社の株式と比較して優位性があると考えられるため、オーナー企業を抽出してから、実際に経営者に直接面談してオーナー企業の強みを発揮できるかどうか調査してから投資をするのがよいでしょう。
年2回配当分配をし、直近1年で500円と基準価額24,731円（2019年4月4日時点）で計算すると年利回り2％となっています。

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