ウェルスナビ
ウェルスナビ

運用コース数

7コース

口座開設数※1

39万口座を突破

最低資金額

100,000円

コース診断

スマホ対応

※1:2021年3月12日時点
  • 国内株式
  • 外国株
  • 海外ETF
  • 投資信託
  • NISA
  • つみたてNISA
  • iDeCo
  • 債券
  • 金・プラチナ
  • ロボアドバイザー
  • 単元未満株
  • 信用取引
手数料(年間)
~3,000万円まで 3,000万円以上
預かり資産の1.1% 預かり資産の0.55%
税込
6つの質問に答えるだけで30年後の運用シミュレーションができる

2021年2月17日より、日本初のNISA口座で自動でおまかせ資産運用ができる「おまかせNISA」機能がスタート。

NISAを知っているけど始められない方に始めやすいサービスです!

「おまかせNISA」を申し込むと同時にNISA口座が開設され、世界約50カ国11,000銘柄へ自動で分散投資できます。

ウェルスナビの特徴

投資初心者でもウェルスナビなら簡単に始められる

株や投資はしてみたいけれど時間も手間もかかる」「難しくて手が出せない」こんな悩みを抱えている方には「ウェルスナビ」がおすすめです。

「ウェルスナビ」のロボアドバイザーは投資一任方式ですので、最適ポートフォリオの構築リバランス税金の最適化までを全て自動でやってくれます。もちろん運用実績も業界トップクラスです!

ウェルスナビの魅力ポイント

①最適ポートフォリオの提案

ウェルスナビでは6つの質問リスク許容度目標金額からその達成の可能性をシミュレーションしてくれます。また、それをもとにノーベル賞受賞者が提唱する理論に基づいた金融アルゴリズムで、一人一人に合ったポートフォリオを自動で組み、リスクを抑えながらリターンの最大化を目指してくれます。

「時間がない」「勉強が面倒」「難しくてどれが良いかわからない」こんな方々でもウェルスナビのロボアドバイザーは全て自動でやってくれるので丸投げでOK!!

②手数料は預かり資産の「1.1%」のみ

ウェルスナビに支払う手数料は、預かり資産のたったの年率1.1%(税込)です(3000万円を超える場合0.55%)。

ウェルスナビのロボアドバイザーはETFを通じた国際分散投資を行っています。その中でも比較的に低コストな海外上場ETFを投資対象としているため、このような価格体系が実現できてしまうのです。

③1万円から「自分にあった」自動積立!

ウェルスナビの最低投資額は10万円ですが、少し金額が大きいと感じる方には1万円からの自動積立がおすすめ!

月1回定額月5回定額複数回定額カスタムの4つの積み立てコースの中から自分の希望するものを選べます。

④ウェルスナビの過去実績

ウェルスナビの運用実績は業界トップクラスです。

円建てでの結果では2016年1月から2019年3月までの期間で累積元本額214万円に対し、リスク許容度に応じて最低でも230万円(+7.5%)最高では254万円(+18.6%)にまで成長しました。

④最適を「保つ」機能

ウェルスナビは顧客の資産状況を継続的にモニタリングし、バランスが崩れた時、若しくは前回のリバランスから半年経過した時、自動でリバランスを行ってくれます。値上がりした銘柄は利益を確定し、割安な銘柄を購入することでパフォーマンスの改善を図ります。

通常はリバランスは金融機関に対する手数料が発生するものなのですが、ウェルスナビでは無料で行ってくれます。

⑥「税金」でさえも最適化

 ウェルスナビの「DeTAX(デタックス)」では、分配金の受け取りやリバランスによって生じる税負担の一部または全部を、保有銘柄の含み損を実現して利益と相殺し、税負担を翌年以降に繰り延べてくれます。 

注文手数料

手数料
1,000万円以下の部分 1,000万円超~3,000万円以下
の部分
3,000万円超~5,000万円以下
の部分
5,000万円超~1億円以下
の部分
1億円超の部分
1.1% 0.55%

投資先ファンド


国内株式 先進国株式
新興国株式 国内債券 先進国債券 新興国債券
- -
国内リート 先進国リート 新興国リート
- -

対応デバイス


iPhone
Android iPad
Androidタブレット AppleWatch

対応キャリア


Docomo au Softbank

会社概要


会社名

ウェルスナビ株式会社

所在地

〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2丁目17−5 シオノギ渋谷ビル

資本金

32億3,792万5,081円 ※2021年12月31日現在

設立

2015年4月28日

電話番号

0120-804-040
03-6632-9578(携帯電話・IP電話)

金融先物
登録業者

関東財務局長(金商)第2884号

上場

-

ウェルスナビを選ぶ理由

ウェルスナビのロボアドバイザーは入金から運用まですべて自動!
さらに手数料が安く、初心者でも安心して取引ができる口座!

質問に答えるだけでおすすめの運用プランとシミュレーション結果を提示してくれる。

毎月1万円からの積立にも対応。投資のことは詳しくないけれど資産形成をしたいという方におすすめの口座です。

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